从数字智能到物理智能：具身智能产业变革与安全新挑战

当人工智能不再局限于屏幕中的文字交互和数字世界的信息处理，而是通过机器人、智能终端等物理载体，真正走进工厂、仓库、医院、家庭和城市空间，人工智能正在迎来一次重要的范式转变。

从人形机器人走进生产制造场景，到具身智能大模型推动机器人获得更加灵活的环境感知、任务理解和自主操作能力；从单一任务的自动化执行，到能够感知环境、理解指令、自主规划并与物理世界持续交互的智能系统，具身智能正在成为人工智能技术创新和未来产业发展的重要方向。

与此同时，一个值得产业界共同关注的问题也逐渐凸显：当AI从数字世界走向物理世界，安全边界将发生怎样的变化？当智能系统开始自主决策并执行物理操作，我们又该如何保障其安全、可靠、可信地运行？

为系统研究具身智能产业发展趋势、关键技术演进、市场竞争格局及安全实践路径，推动产业链与网络安全产业协同发展，现正式启动《具身智能产业洞察与安全实践研究报告》编制工作，诚邀具身智能产业链相关企业、网络安全厂商、科研机构及行业用户参与报告共创。

过去几年，以大语言模型和生成式人工智能为代表的技术突破，推动人工智能快速融入软件开发、知识管理、智能客服和企业运营等数字化场景。而随着多模态大模型、机器人基础模型、视觉-语言-动作（VLA）模型及运动控制技术不断发展，人工智能正在突破传统数字交互的边界，逐步具备对物理环境进行感知、理解、规划和执行的能力。

具身智能的兴起，标志着人工智能正从以信息处理和内容生成为主的数字智能，向能够与物理世界持续交互的物理智能演进。

从产业发展来看，具身智能已经成为全球科技产业竞争的重要方向。国内外科技企业、机器人厂商、人工智能企业和科研机构持续加大投入，围绕基础模型、数据训练、核心零部件、机器人本体及行业应用展开布局。产业竞争也正在从单一硬件性能和算法能力，转向模型、数据、硬件、软件、系统集成与场景应用的综合竞争。

从应用落地来看，具身智能正逐步从实验室研究和产品演示走向真实场景验证，工业制造、仓储物流、商业服务、医疗康养、能源电力及特种作业等领域成为重点探索方向。随着真实场景训练、应用验证和规模化部署持续推进，具身智能的产业价值正在进一步释放。

然而，具身智能的发展也带来了不同于传统人工智能和机器人系统的新型安全挑战。

一方面，智能系统的自主性和复杂性不断提升。具身智能融合了多模态感知、基础模型、任务规划和运动控制等能力，系统决策链条更加复杂，模型误判、指令劫持、数据投毒及算法缺陷等问题，可能进一步影响机器人实际行为。

另一方面，安全风险开始从数字空间传导至物理空间。传统网络攻击可能造成数据泄露、业务中断或系统失陷，而针对具身智能系统的攻击还可能进一步影响机器人运动、设备操作、生产流程和物理环境，带来设备损坏、生产事故乃至人员安全风险。

此外，具身智能系统的安全边界更加复杂。从训练数据、基础模型、算法框架，到机器人操作系统、控制器、传感器、执行器、通信网络及云端平台，具身智能涉及多个技术层级和供应链环节。任何单一环节的安全缺陷，都可能沿着感知、决策和执行链路产生连锁影响。

这意味着，具身智能安全不能简单依赖传统网络安全或机器人功能安全中的单一技术体系，而需要建立覆盖模型、数据、软件、硬件、网络和物理执行过程的综合安全治理体系。产业发展需要回答的不仅是机器人能做什么，更需要回答机器人能否安全、可靠、可信地完成任务。

本次研究将立足具身智能产业发展现状与未来趋势，围绕产业发展、关键技术、应用实践、安全风险、安全技术和市场生态六大方向展开系统研究。

1. 具身智能产业发展与市场格局。梳理全球及国内具身智能产业发展现状、政策环境、市场规模、投融资动态和产业链结构，重点分析具身智能基础模型、机器人本体、核心零部件、数据与训练平台、系统集成及行业应用等产业环节，研究国内外代表性企业的技术布局、商业模式和竞争格局。

2. 具身智能关键技术与发展趋势。聚焦具身智能核心技术体系，研究多模态大模型、VLA模型、世界模型、环境感知、任务规划、运动控制、灵巧操作、仿真训练、数据采集及云边端协同等关键技术，分析不同技术路线的演进方向、能力边界和工程化挑战。

3. 具身智能典型应用场景与落地实践。围绕工业制造、仓储物流、商业服务、医疗康养、家庭服务、能源电力及特种作业等重点领域，分析具身智能的典型应用模式、场景需求、部署条件、商业化进展和实践案例，探索具身智能从技术验证走向规模化应用的关键路径。

4. 具身智能安全风险与挑战。从具身智能系统全链路出发，系统分析模型与算法安全、训练数据安全、机器人硬件与固件安全、操作系统与软件供应链安全、网络通信安全、身份与权限安全、隐私保护、运行时安全及物理执行安全等风险，重点研究攻击面变化、风险传播路径和安全影响。

5. 具身智能安全技术体系与实践路径。研究面向具身智能的纵深防御与全生命周期安全体系，重点关注可信硬件与安全启动、固件及操作系统防护、模型安全与数据治理、身份认证与访问控制、通信安全、机器人行为监测、运行时防护、安全评估与测试、物理安全约束及应急响应等技术方向，探索安全能力与现有网络安全体系、机器人系统及行业业务的融合路径。

6. 具身智能安全市场与产业生态。梳理国内外具身智能安全领域的代表性厂商、产品方案、技术路线和典型实践，研究机器人厂商、AI技术企业、网络安全厂商及行业用户在安全产业链中的角色与需求，分析具身智能安全市场的发展空间、竞争格局和未来趋势。

通过上述研究，尝试建立一套兼顾产业发展与安全治理的具身智能研究框架，为产业各方理解技术趋势、识别安全风险和规划安全能力建设提供参考。

具身智能产业仍处于技术快速迭代和应用模式持续探索的阶段，产业链各环节对技术路线、应用场景和安全需求的理解尚在不断深化。本次报告希望通过产业调研、技术分析、案例研究和厂商访谈，形成具有前瞻性、专业性和实践价值的研究成果。

• 帮助读者及企业系统了解产业发展趋势、技术演进方向和安全风险，识别产品研发、系统部署及商业化落地过程中的安全需求，推动安全能力融入产品设计、研发和运行全生命周期。

• 帮助读者及企业理解具身智能带来的新型攻击面和安全需求，挖掘模型安全、机器人终端安全、软件供应链安全、身份与权限治理、运行时防护及物理安全协同等新兴市场机会，探索现有安全能力向具身智能领域延伸的技术路线。

• 帮助企业认识具身智能应用中的潜在安全风险，建立安全评估、部署防护和持续运营思路，为具身智能在工业生产、能源电力、仓储物流等关键业务场景中的安全应用提供参考。

我们希望这份报告不仅是一份产业发展趋势的观察，更是一份能够连接技术创新、产业应用与安全实践的行业研究成果。

具身智能是一项涉及人工智能、机器人、自动化控制、计算平台、数据服务和网络安全等多个领域的系统性技术创新。其产业发展和安全治理，需要产业链各方共同参与。为提高报告研究的客观性、专业性和实践价值，现面向行业公开征集报告共创伙伴，诚邀相关企业、科研机构及行业用户参与。

重点征集具身智能及机器人厂商、人工智能与模型技术厂商、网络安全与安全技术厂商参与报告研究共创。